Действие происходит спустя четыре года после того, как Десятый Вонгола и его хранители вернулись из будущего.
- Джессо, к сожалению, сбежал из-под стражи и готовит план мести;
- Коробочки уже ввезены на черный рынок, активно используются мафией;
- Тсуна уже полноправный глава Вонголы;
- Вария постепенно отдаляется от Дечимо, подумывает о независимости;